券商晨會精華:臨近兩會政策預期擡升,關注受益領域

券商晨會精華:臨近兩會政策預期擡升,關注受益領域
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財聯社3月1日訊,昨日全天市場低開高走,創業板指領漲,滬指收復3000點。三大指數月線均收漲,終結此前月線6連陰。總體上昨日個股漲多跌少,全市場超5200只個股上漲,逾百股漲停。滬深兩市成交額10526億,較上個交易日縮量3041億。截至昨日收盤,滬指漲1.94%,深成指漲3.13%,創業板指漲3.32%。北向資金全天淨買入166.03億,其中滬股通淨買入86.42億元,深股通淨買入79.62億元。

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在今天的券商晨會上,中金表示,臨近兩會政策預期擡升,關注受益領域;中信建投認爲,政策託底經濟,AI持續超預期;中信證券則表示,建議關注新質生產力相關政策催化下的科技製造主題投資機會。

中金:臨近兩會政策預期擡升,關注受益領域

中金公司表示,近期國內穩增長、穩預期、穩市場政策舉措積極出臺並落地,部分領域改革預期擡升,受此影響2月以來中國資產表現較好、領漲全球,上證指數已修復至整數關口附近。3月全國兩會召開在即,投資者對於穩增長政策的關注度邊際擡升,特別是針對今年財政政策的力度和節奏,以及前期重點提及的加快形成新質生產力、推動新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新等產業政策關注度較高。配置建議方面,科技成長行情有望延續。2024年初至今高股息資產與科技成長風格輪番佔優,往未來看,中金認爲階段性的超額收益或來自受益於我國產業政策支持、產業趨勢明確的科技成長賽道,高分紅資產作爲配置底倉的中期投資價值依然凸顯,但短期需重視部分行業微觀交易結構及配置節奏。

中信建投:政策託底經濟,AI持續超預期

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中信建投認爲,從資金流動性和市場監管層面看,目前A股整體投資環境較前期有了明顯改善;繼2月全面降準及超預期調降5年期LPR利率等寬貨幣政策逆週期發力後,穩定經濟相關政策也有望在兩會前後繼續出臺,帶動流動性環境和市場情緒的進一步好轉。伴隨高股息資產持續上漲後股息率下降,高景氣成長風格優勢逐步凸顯。推薦關注:消費電子產業鏈(華爲、MR等)、AI產業鏈、半導體設備、存儲、智能駕駛、煤炭、運營商、順週期龍頭。

中信證券:建議關注新質生產力相關政策催化下的科技製造主題投資機會

中信證券則表示,2024年1月中央政治局集體學習和2月政治局會議上均提及要加快推動發展新質生產力。新質生產力最早由總書記在2023年9月調研黑龍江期間提出。總的來說,新質生產力是創新且高質量的先進生產力。從產業視角看,新質生產力涵蓋了絕大部分戰略性新興產業和未來產業。從政策視角看,培育新質生產力相關政策或從科技自強、數字經濟、綠色轉型三方面發力。建議關注新質生產力相關政策催化下的科技製造主題投資機會,包括半導體設備、工業母機、新材料、AI、算力、數據要素、氫能、核能、儲能、電網設備、電力IT等。

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